Titre du cas
Le pont financier : le cas d’un financement alternatif pour un projet d’infrastructures
1. Contexte
- Profil du client : Entreprise de construction.
- Secteur : Construction / infrastructures.
- Axe de l’opération : Espagne (financement).
2. Le défi stratégique
Une entreprise de construction avait remporté un important marché d’infrastructures publiques, mais les banques traditionnelles lui ont refusé le financement nécessaire pour lancer les travaux en raison de son profil de risque. Elle devait accéder de toute urgence au marché du financement alternatif (fonds de dette privée).
3. L’architecture de la solution META Channel
Un processus de « Capital Raising » centré sur notre réseau de capital privé a été activé. Le business plan du projet a été restructuré, puis un mémorandum d’information professionnel a été préparé et présenté à une sélection de fonds de dette.
4. Orchestration de l’écosystème : les couches en action
La Couche 1 (Institutionnelle) a été la clé du succès, en ouvrant les portes de fonds de dette auxquels le client n’avait pas accès. La Couche 2 (Partenaires de référence), par l’intermédiaire de notre partenaire financier, a exécuté l’ensemble de l’opération : valorisation, structuration et négociation. Pour présenter le projet de manière innovante, la Couche 4 (Technologique) a développé une VDR interactive.
5. Capacités stratégiques déployées
- ☑ Connexion institutionnelle
- ☐ Stratégie réglementaire globale
- ☑ Mise en œuvre et technologie
- ☐ Modalité A : mise en œuvre de plateformes existantes
- ☑ Modalité B : développement sur mesure (Bespoke Software)
- ☑ Droit global et conseil juridique intégré
6. Résultats clés
• Financement de 25 millions d’euros obtenu en 120 jours.
• Structure de financement 15 % plus souple que celle proposée par les banques traditionnelles.
• Le projet d’infrastructure a démarré dans les délais, évitant des pénalités contractuelles.
• Le client a ouvert une nouvelle voie de financement pour ses futurs projets.
