- Orbital Investment
- Stratégie réglementaire globale
- Mise en œuvre et technologie : Modalité B (Bespoke Software)
- Droit global et conseil juridique intégré
Titre du cas
Le modèle auditable : le cas de la documentation financière d’une scale-up industrielle
1. Contexte
- Profil du client : Scale-up industrielle.
- Secteur : Industrie manufacturière / Technologie industrielle.
- Axe de l’opération : Espagne → Europe (accès à l’investissement).
2. Le défi stratégique
Une scale-up industrielle disposant de sa propre technologie et d’une croissance de 40 % par an cherchait des investisseurs depuis deux ans, sans succès. Ses états financiers avaient été établis en fonction de considérations fiscales, et non pour montrer aux investisseurs la valeur réelle de l’entreprise : chaque due diligence se soldait donc par des questions sans réponse et des processus abandonnés.
3. L’architecture de la solution META Channel
L’Orbital Investment & Execution Hub a mené une reconstruction complète de la documentation financière orientée vers l’investissement institutionnel. Des états financiers ont été établis selon des critères d’investissement, avec des indicateurs normalisés, des projections étayées et un modèle financier répondant aux questions clés des investisseurs, le tout complété par une data room structurée.
4. Orchestration de l’écosystème : les couches en action
La Couche 2 (Partenaires de référence), sous la coordination de META Channel, a reconstruit les états financiers et le modèle de valorisation. La Couche 5 (Juridique de fond) a documenté l’ensemble des contrats pertinents pour la due diligence, tandis que la Couche 4 (Technologique) a mis en place la data room structurée contenant toute la documentation nécessaire pour accélérer l’analyse des fonds.
5. Catégorie META Channel
Orbital Investment. Reconstruit la documentation financière en vue de l’investissement institutionnel, avec des indicateurs normalisés, des projections étayées et des data rooms structurées.
6. Capacités stratégiques déployées
- ☐ Connexion institutionnelle
- ☑ Stratégie réglementaire globale
Établissement d’états financiers selon des critères d’investissement, avec des indicateurs normalisés et des projections étayées.
- ☑ Mise en œuvre et technologie
- ☐ Modalité A : mise en œuvre de plateformes existantes
- ☑ Modalité B : développement sur mesure (Bespoke Software)
Mise en place d’une data room structurée contenant toute la documentation nécessaire pour accélérer l’analyse des fonds.
- ☑ Droit global et conseil juridique intégré
Documentation de l’ensemble des contrats pertinents pour la due diligence selon les standards institutionnels.
7. Résultats clés
- Documentation financière reconstruite en 8 semaines.
- Première due diligence financière menée à terme sans question en suspens.
- Tour de 4 millions d’euros bouclé avec un fonds industriel européen.
- Le processus d’investissement a été mené à bien en deux fois moins de temps que lors des tentatives précédentes.
