- Pacte ORBITAL – Investissement
- Connexion institutionnelle
- Mise en œuvre et technologie : Modalité B (Bespoke Software)
- Droit global et conseil juridique intégré
Titre du cas
Des capitaux pour croître : le cas de la mise en relation avec des family offices pour un projet d’infrastructure
1. Contexte
- Profil du client : Entreprise d’infrastructures logistiques.
- Secteur : Logistique / Infrastructures.
- Axe de l’opération : LATAM → Europe (accès aux capitaux).
2. Le défi stratégique
Une entreprise latino-américaine d’infrastructures logistiques, aux activités rentables et disposant de contrats à long terme, avait besoin de capitaux pour étendre son réseau de centres de distribution. Les banques traditionnelles proposaient des conditions restrictives et les fonds d’infrastructure exigeaient des tickets supérieurs à ses besoins : elle devait donc accéder à du capital patient de type family office.
3. L’architecture de la solution META Channel
La dimension Investissement du Pacte ORBITAL a été activée pour structurer une opération de financement alternatif adaptée aux family offices. L’ensemble de la documentation a été préparé selon les standards institutionnels, les conditions de l’investissement ont été conçues en fonction du profil de ces investisseurs et une thèse d’investissement claire a été formulée afin de présenter l’opération au réseau de l’écosystème.
4. Orchestration de l’écosystème : les couches en action
La Couche 5 (Juridique de fond), pilotée par META Channel, a structuré les conditions juridiques et contractuelles de l’investissement, en garantissant la protection de l’entreprise et des investisseurs. La Couche 2 (Partenaires de référence) a préparé le modèle financier et la valorisation selon les standards de la dette et du capital-investissement, tandis que la Couche 1 (Institutionnelle) a identifié des family offices européens spécialisés dans les infrastructures en LATAM et les a mis en relation avec l’entreprise jusqu’à la conclusion de l’opération.
5. Catégorie META Channel
Pacte ORBITAL – Investissement. Mobilise le réseau d’alliances stratégiques pour mettre en relation des projets solides avec des sources de capital alternatif (family offices), en structurant l’opération pour aligner les intérêts sur le long terme.
6. Capacités stratégiques déployées
- ☑ Connexion institutionnelle
Identification de family offices européens ayant une thèse d’investissement dans les infrastructures et accès direct à ceux-ci, avec une gestion de la relation institutionnelle permettant de présenter l’opportunité de manière qualifiée.
- ☐ Stratégie réglementaire globale
- ☑ Mise en œuvre et technologie
- ☐ Modalité A : mise en œuvre de plateformes existantes
- ☑ Modalité B : développement sur mesure (Bespoke Software)
Paramétrage d’un environnement technologique sécurisé et personnalisé (Private Deal Room) pour la gestion confidentielle des informations financières et opérationnelles critiques pendant la négociation.
- ☑ Droit global et conseil juridique intégré
Structuration juridique de l’opération de financement, avec la conception des contrats d’investissement et des garanties afin d’assurer la conformité et de protéger les actifs de l’entreprise.
7. Résultats clés
- Documentation institutionnelle préparée en 6 semaines.
- Mise en relation avec 5 family offices dont la thèse d’investissement était alignée.
- Conclusion d’un investissement de 8 millions d’euros avec un family office européen.
- Des conditions nettement meilleures que celles proposées par les banques traditionnelles.
