- Orbital Investment
- Ligação Institucional
- Estratégia Regulatória Global
- Implementação e Tecnologia: Modalidade B (Bespoke Software)
- Direito Global e Assessoria Jurídica Integral
Título do Caso
De Empresa a Ativo Investível: O Caso da Estruturação de uma Scale-Up SaaS para Venture Capital
1. Cenário
- Arquétipo de Cliente: Scale‑Up de software SaaS.
- Setor: Tecnologia / Software B2B.
- Vetor da Operação: Espanha → Europa (Acesso a Investimento).
2. O Desafio Estratégico
Uma scale‑up espanhola de SaaS com 2 milhões de euros de ARR e mais de 200 clientes tentava há 18 meses, sem êxito, fechar uma ronda de Série A. Tinha negócio real e tração demonstrável, mas a sua estrutura societária era caótica, não dispunha de um acordo parassocial ao nível exigido pelos investidores, a sua documentação financeira não era auditável e os fundadores não sabiam articular a sua narrativa de investimento.
3. A Arquitetura da Solução META Channel
Foi ativado o Orbital Investment & Execution Hub para executar um processo completo de estruturação orientado para o investimento institucional. Foi realizada a reestruturação societária, foi concebido e implementado um novo acordo parassocial com cláusulas-padrão de investimento, foram preparadas demonstrações financeiras auditáveis, foi verificado o compliance e foram elaborados os materiais de apresentação institucional e o pacote de due diligence.
4. Orquestração do Ecossistema: Camadas em Ação
A Camada 5 (Jurídica Substantiva), liderada pela META Channel, executou a reestruturação e o novo acordo parassocial adaptado aos padrões de venture capital. A Camada 2 (Parceiros de Referência) preparou a documentação financeira e o modelo de avaliação segundo critérios internacionais, enquanto a Camada 4 (Tecnológica) implementou um Virtual Data Room com due diligence previamente preparada; a Camada 1 (Institucional) apresentou o projeto a fundos de VC alinhados com o perfil da empresa.
5. Categoria META Channel
Orbital Investment. Transforma empresas operacionais em ativos financeiros investíveis, alinhando a estrutura jurídica, financeira e técnica com as teses de investimento e os padrões de exigência do Capital de Risco (VC).
6. Capacidades Estratégicas Mobilizadas
- ☑ Ligação Institucional
Ativa a rede de investidores institucionais e fundos de Venture Capital, validando a adequação do projeto à tese de investimento e coordenando as reuniões de apresentação (Roadshow).
- ☑ Estratégia Regulatória Global
Auditoria de conformidade (Compliance) e adequação do governo societário para cumprir os requisitos regulatórios exigidos pelos investidores institucionais internacionais.
- ☑ Implementação e Tecnologia
- ☐ Modalidade A: Implementação de Plataformas Existentes
- ☑ Modalidade B: Desenvolvimento à Medida (Bespoke Software)
Desenvolvimento e configuração à medida de um ambiente tecnológico (Virtual Data Room) e de ferramentas de reporte financeiro estruturado para garantir a rastreabilidade durante a Due Diligence.
- ☑ Direito Global e Assessoria Jurídica Integral
Redação e negociação do Acordo Parassocial (SHA) com cláusulas-padrão do setor (Drag-Along, Tag-Along, Liquidation Preference) e reestruturação completa da Cap Table.
7. Resultados-Chave
- Processo de estruturação concluído em 4 meses.
- A due diligence previamente preparada reduziu em 60% o tempo de análise dos investidores.
- Ronda de Série A de 3 milhões de euros fechada com um fundo europeu de primeiro nível.
- O processo de investimento ficou concluído em 45 dias a contar da primeira reunião.
