Empresa de infraestructura logística · Logística / Infraestructuras · LATAM y Europa
El problema
Esta empresa latinoamericana tenía operaciones rentables y contratos a largo plazo, y necesitaba capital para ampliar su red de centros de distribución. Los bancos le ofrecían condiciones restrictivas y los fondos de infraestructura pedían tickets mayores de lo que necesitaba. Le hacía falta capital paciente, del que aportan los family offices.
Qué hicimos
- Preparamos la documentación a estándar institucional y una tesis de inversión clara, con el modelo financiero y la valoración elaborados por un socio de nuestra red.
- Diseñamos unos términos de inversión adaptados al perfil de un family office y, con abogados de nuestra red, preparamos los contratos de inversión y las garantías.
- Montamos a medida una sala de datos privada (private deal room) para manejar con confidencialidad la información financiera y operativa durante la negociación.
- Identificamos family offices europeos con tesis de inversión en infraestructura y les presentamos la operación, hasta el cierre.
Resultado
- Documentación institucional lista en 6 semanas.
- Contacto con 5 family offices con una tesis de inversión alineada.
- Inversión de 8 millones de euros cerrada con un family office europeo.
- Condiciones significativamente mejores que las que ofrecía la banca tradicional.
Intervinieron: Pacto ORBITAL – Inversión · Conexión Institucional · Implementación y Tecnología (desarrollo a medida) · Derecho Global y Asesoría Jurídica Integral.
