Scale-up de software SaaS · Tecnología / Software B2B · España y Europa
El problema
La compañía, una scale-up española de SaaS con 2 millones de euros de ARR y más de 200 clientes, llevaba 18 meses sin conseguir cerrar su Serie A. Tenía tracción demostrable, pero no estaba preparada para un inversor: estructura societaria caótica, ningún pacto de socios a estándar inversor, documentación financiera no auditable y una narrativa de inversión poco clara.
Qué hicimos
- Reorganizamos la estructura societaria con abogados de nuestra red, que redactaron y negociaron un nuevo pacto de socios con cláusulas estándar de venture capital (drag-along, tag-along, preferencia de liquidación) y rehicieron el cap table.
- Junto a expertos de nuestra red, preparamos estados financieros auditables y un modelo de valoración con criterios internacionales, y revisamos el compliance y el gobierno corporativo.
- Montamos a medida una sala de datos virtual con la due diligence ya empaquetada y herramientas de reporte financiero, para que todo fuera trazable.
- Presentamos la compañía a fondos de venture capital alineados con su perfil y coordinamos el roadshow.
Resultado
- Estructuración completada en 4 meses.
- La due diligence preparada de antemano redujo un 60% el tiempo de análisis de los inversores.
- Ronda Serie A de 3 millones de euros cerrada con un fondo europeo, 45 días después de la primera reunión.
Intervinieron: Orbital Investment · Conexión Institucional · Estrategia Regulatoria Global · Implementación y Tecnología (desarrollo a medida) · Derecho Global y Asesoría Jurídica Integral.
