Empresa constructora · Construcción / Infraestructuras · España
El problema
La constructora había ganado un importante proyecto de infraestructura pública, pero la banca tradicional le negó la financiación para empezar las obras por su perfil de riesgo. Necesitaba acceder con urgencia a la financiación alternativa de los fondos de deuda privada.
Qué hicimos
- A través de nuestras conexiones institucionales, abrimos al cliente la puerta de fondos de deuda a los que no tenía acceso.
- Con nuestro socio financiero, reestructuramos el plan de negocio del proyecto, preparamos el cuaderno de venta y llevamos la valoración, la estructuración y la negociación.
- Desarrollamos un data room virtual (VDR) interactivo para presentar el proyecto a una selección de fondos de deuda.
Resultado
- 25 millones de euros de financiación asegurados en 120 días.
- Una estructura de financiación un 15% más flexible que la que ofrecía la banca tradicional.
- Las obras empezaron a tiempo y se evitaron penalizaciones contractuales.
- El cliente cuenta con una nueva vía de financiación para futuros proyectos.
Intervinieron: Conexión Institucional · Implementación y Tecnología (desarrollo a medida) · Derecho Global y Asesoría Jurídica Integral.
